Pianificazione finanziaria in abbonamento mensile trasparente
Servizio completo e personalizzato
Per una quota tra 250€ e 350€ al mese, offriamo un servizio che comprende incontri regolari con consulente personale, revisione costante degli obiettivi e supporto alle tue decisioni finanziarie, senza costi aggiuntivi.
I risultati ottenuti possono variare in base al profilo personale.
Consulenti certificati e affidabili per te
Sara Occhetti
Consulente senior
Specializzata nell’ascolto del cliente e nella valutazione delle soluzioni più adatte, accompagna con cura ogni progetto dalla prima analisi alla revisione periodica.
Luca Reitano
Esperto pianificazione
Abile nel guidare i clienti passo dopo passo, cura l’aggiornamento di strategie su base mensile per assicurare sempre soluzioni allineate agli obiettivi.
Stefano Bernardi
Responsabile clienti
Coordina le attività del team garantendo qualità, trasparenza e gestione personalizzata di ogni richiesta ricevuta.
Come funziona il servizio in abbonamento
Ogni cliente ha un percorso dedicato: ascolto, pianificazione condivisa, aggiornamenti periodici. Il nostro metodo favorisce chiarezza a ogni passaggio.
Primo incontro conoscitivo
Si effettua gratuitamente una prima raccolta di informazioni e viene valutato il quadro generale. L’obiettivo è capire i bisogni attuali del cliente.
Il consulente ascolta e spiega chiaramente modalità, tariffe e trasparenza dei servizi.
Elaborazione piano dedicato
Il team costruisce un piano personalizzato tenendo conto delle esigenze emerse e delle priorità definite insieme.
Ogni soluzione viene presentata in modo neutrale e senza pressioni commerciali.
Monitoraggio e aggiornamenti
Durante il periodo di abbonamento, il piano viene rivisto regolarmente per adattarsi sia agli obiettivi del cliente sia a eventuali variazioni di mercato.
Il cliente può richiedere incontri aggiuntivi e modifiche secondo necessità.
Quote mensili trasparenti
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze
Base
Consulenza finanziaria continuativa con incontri trimestrali e aggiornamento annuale del piano.
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Incontri programmati
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Revisione annuale
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Assistenza mail
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Reportistica dedicata
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Tariffa mensile fissa
Standard
Supporto personalizzato, incontri bimestrali e aggiornamenti rapidi del piano secondo le nuove priorità.
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Incontri frequenti
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Aggiornamenti ogni 2 mesi
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Assistenza prioritaria
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Reportistica avanzata
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Costi trasparenti
Plus
Per chi desidera la massima flessibilità, include incontri mensili, revisione continua e priorità nelle risposte.
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Sessioni mensili
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Aggiornamenti illimitati
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Assistenza personale
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Report avanzati
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Massima priorità
Confronta il nostro abbonamento
Trasparenza nei costi mensili, consulenza su misura e revisione periodica: come ci distinguiamo da altre offerte del settore.
| Caratteristiche | crythonivexa servizi esclusivi | Consulenza standard | Studi tradizionali |
|---|---|---|---|
| Quota mensile fissa e trasparente | Sì, tra 250€ e 350€ | Non sempre | Variabile |
| Consulenza personalizzata inclusa | Sempre inclusa | Limitata | Parziale |
| Aggiornamenti e revisioni periodiche | Previsti in abbonamento | Su richiesta | A pagamento |
| Nessun costo extra o sorpresa | Incluso | Possibili commissioni | Costi variabili |